主旨:114年1月1日開辦公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資作業。
說明:
一、基管局為因應114年1月1日開辦自主投資業務,業與投資顧問公司共同規劃設計保守型、穩健型、積極型及人生週期型等4種投資標的組合,並與信託銀行(中國信託商業銀行)合作完成自主投資平台,並預定自本年11月1日開放上線,參加儲金人員將透過該平台進行個人自主投資事宜。
二、請貴機關(學校)儘速通知所屬參加儲金人員於113年12月10日前登入前開平台,並完成個人投資標的組合選擇作業,於自主投資實施後進行配置;未於上開期限前完成選擇者,將自動配置人生週期型。自主投資實施後每月撥繳之退撫儲金,參加儲金人員均可於每月10日前登入自主投資平台,按個人風險屬性及意願,選擇欲配置之投資標的組合。
三、另為因應自主投資平台登入作業,113年12月10日前,參加儲金人員如需變更電子郵件信箱,請貴機關(學校)協助撥打公教個人專戶制「變更電子郵件信箱」服務電話辦理變更,並於每月申報退撫儲金費用時,於退撫儲金繳納系統辦理「其他異動」,以維護個人基本資料正確。
四、自主投資平台操作方式請參考案附操作說明(公告於本校網頁),如有疑問,請電洽信託銀行客服專線(02)6639-6550或至自主投資平台點選信託銀行客服信箱獲得諮詢協助。
五、退撫儲金自主投資相關資料業置於基管局網站(https://www.fund.gov.tw)之「公教個人專戶制專區」,請自行參閱利用。